行銷販售保險，提供問題諮詢服務，並解決客戶在保險業務上的需求與理賠，並按保額抽取佣金報酬
- 整理以及分析客戶名單
- 拜訪客戶，針對企業或個人可能面臨的風險，設計、解說及銷售各種不同類型的保險產品
- 提供客戶各項投資理財規劃諮詢與服務
- 回答顧客對於保單問題以及需求更改
- 幫助客戶在申請理賠時可以更快速
- 提供客戶最新的保險資訊
- 協助客戶辦理保險理賠、契約變更、保單貸款等相關業務
- 其他各項與保險有關之資訊提供及諮詢
- 各類保險服務與諮詢
- 核保的常識與專業知識
- 保單健診與節稅規劃
- 業務銷售能力
- 提供客戶服務並維護客戶關係
- 具備金融專業知識與分析
- 保險經營理論與實務
- 各類保險業務銷售
- 顧客關係管理
- 客戶情報蒐集
- 日常客服事務處理
- 客戶問題的解決及解答