首頁 職務解說 投資理財人員的職務解說月薪3~4萬月薪4萬以上 查詢 投資理財人員的職務定義 運用專業理財知識提供客戶理財規劃的建議及操作 投資理財人員的工作內容 聽取研究部門，對於市場投資情勢的分析報告以更新投資操作重點，並避免投資操作風險發生擬定當日應投資標的與操作重點提供現有客戶客觀的投資分析或建議、協助客戶買賣證券與期貨透過電腦系統連線證券或期貨交易所的自動撮合主機通知客戶成交相關之交易情形以電話或親自拜訪的方式，開發新客戶 投資理財人員的最新推薦工作 職務名稱 公司名稱 經歷 學歷 工作地區 行業 〔個金〕財務顧問FA (台北) 台新國際商業銀行【股】 (台新銀行) 3~4年 學歷不拘 台北市中正區 銀行 投資經理 智豐科技【股】 經驗不拘 碩士 台北市中山區 電腦軟體相關 【幕僚】風險管理規劃科主管 中租迪和【股】 經驗不拘 學歷不拘 台北市內湖區 其他金融╱輔助 投資人員 台灣新光保全【股】 (新光保全) 經驗不拘 學歷不拘 台北市內湖區 保全樓管相關 金融理財專員(高雄區) 三信商業銀行【股】 1~2年 學歷不拘 高雄市橋頭區 銀行 Equity Analyst 證券分析師 書航投資有限公司 5年以上 學歷不拘 台北市大同區 創投業 VC Investment AO 創投專員 書航投資有限公司 經驗不拘 學歷不拘 台北市大同區 創投業 金融專業顧問 筑世合有限公司 經驗不拘 學歷不拘 台南市安平區 其他金融╱輔助 【個人金融】2025綻放卓越-菁英理專熱烈招募 遠東國際商業銀行 1~2年 學歷不拘 台北市大安區 銀行 屏東分公司財富管理組長 統一綜合證券【股】-總公司 (統一證券) 3~4年 學歷不拘 屏東縣屏東市 證券╱期貨╱基金 更多相關職缺 投資理財人員的Holland職業類型 企業型（Enterprising）常規型（Conventional）社交型（Social） 投資理財人員的職涯發展 金融部門主管金融專員資深理財專員 投資理財人員的面試經驗暨工作甘苦談 外商面試攻略，1 分鐘決定這次面試的結果！｜應徵技巧玉山銀行-投資理財專員-面試經驗分享玉山銀行-理財專員｜面試經驗分享 投資理財人員的相關職能 提供解說或咨詢服務具備金融專業知識與分析金融市場分析與資料蒐集提供客戶服務並維護客戶關係熟悉金融保險法規操作電子試算表軟體研究分析金融專題撰寫投資評估報告業務或通路開發客戶問題的解決及解答 投資理財人員的下一份工作 01. 投資理財人員 02. 國內業務人員 03. 銀行辦事人員 04. 金融營業人員 05. 行政人員 06. 客服人員 07. 門市／店員／專櫃人員 08. 金融專業主管 09. 會計／出納／記帳人員 10. 行政助理 更多相關工作 相似職務名稱與工作機會 理財專員投資經紀人金融營業人員風險管理師基金經理人理財顧問(專員)金融理財專員期貨交易員投資經紀人金融營業人員Investment Advisor Corporate Investment Specialist