從事有價證券受託買賣,如股票交易、期貨及選擇權等相關金融商品
- 開發客戶-實施客戶約訪 、執行客戶初步篩選、撰寫客戶徵信報告
- 提供客戶投資理財商品資料或投資規劃建議
- 金融商品的販售-進行簽約對保、報價與銷售締結
- 執行客戶指定的交易事項- 協助延滯案件之初步催收
- 維繫客戶關係 -與主要客戶建立與維持長期關係
- 其他上級交辦事項
- 具備金融專業知識與分析
- 銀行業務與財富管理規劃諮詢服務
- 銀行櫃檯收付業務
- 金融商品業務銷售
- 熟悉金融保險法規
- 文件輸入、建檔與彙整管理
- 文件或檔案資料處理、轉換與整合
- 操作電子試算表軟體
- 熟悉操作財會相關作業系統