在金融業從事客戶服務活動或作業之規劃、組織、指導、協調、管制及考核等管理工作
- 金融投資標的之規劃
- 督導檢核各類信託業務及交易正確性
- 編修作業手冊,使業務運作順利
- 規劃公司營業人員培訓及適時給予輔導,並定期做業績檢討
- 定期參與會議,並協助公司推動政策或將實務狀況反應給公司
- 檢視企業或組織之營運及績效
- 具備金融專業知識與分析
- 銀行業務與財富管理規劃諮詢服務
- 研究分析金融專題
- 督導人員工作績效
- 擬定組織經營模式及策略
- 專案整合技術與溝通管理
- 金融市場分析與資料蒐集
- 撰寫投資評估報告
- 編制或審閱財務報表
- 財務規劃與投資管理